Индекс конкуренции в регионах: куда проще выйти девелоперу

Республика Башкортостан, Свердловская область и Приморье заняли ведущие позиции в рейтинге конкуренции в жилищном строительстве. В этих регионах нет ярко выраженных лидеров, контролирующих большие доли рынка. Замыкают список Удмуртия, Воронежская область и Санкт-Петербург. Стройку здесь делят несколько крупных игроков, зайти на эти территории новому девелоперу может быть проблематично.

Редакция «Движение.ру» оценила уровень рыночной конкуренции в 20 крупнейших регионах России по площади текущего строительства многоквартирных домов. Лидирующие позиции в рейтинге заняли территории, где девелоперы делят между собой относительно малые доли рынка, в аутсайдерах топ-20 — регионы, где два или три игрока контролируют до 40-50% всего объема строительного рынка.

Для ранжирования регионов по уровню конкуренции редакция использовала методы оценки концентрации рынка, чтобы выявить крупнейшие доли застройщиков (CR-3, CR-4) в общем объеме текущего строительства. Итоговый подсчет велся с использованием индекса Херфиндаля-Хиршмана (IHH), позволяющего более корректно оценить степень рыночной концентрации в строительной отрасли на отдельных территориях. Данные о долях девелоперов: Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС).

Самые конкурентные регионы

Первые три места в рейтинге занимают регионы, где совокупная доля трех крупнейших застройщиков (CR-3) держится на уровне 18-21%, а половину всего рынка контролируют более десятка компаний.

Возглавляет рейтинг Республика Башкортостан. Крупнейший застройщик региона — СЗ «Инвестиционно-строительный комитет города Уфы» — занимает всего 7,8% регионального рынка. Также входящие в первую тройку по объемам строительства — ГК «Садовое кольцо» и ГК «Первый трест» — контролируют до 5,5% каждый.

Свердловская область расположилась на втором месте. В первой тройке крупнейших застройщиков — TEN девелопмент, ГК «КОРТРОС» и «Эталон». На них совокупно приходится 20% строительного рынка. Регион характеризуется и широким представительством компаний-экспатов, в первой десятке застройщиков присутствуют девелоперы из Москвы, Петербурга, Тюмени и Астрахани.

Крупнейшие застройщики Приморья — «Эскадра», «Ренессанс Актив» и «Жилкапинвест» — занимают до 21% рынка. Здесь в топ-10 девелоперов по площади текущего строительства входят крупные федеральные застройщики, а также компании из Удмуртии и с Кубани.

Позиции в верхней половине рейтинга конкуренции занимают также Москва, Татарстан, Красноярский край, Калининградская, Новосибирская, Тюменская и Ленинградская области.

Рынки для местных

На последнем месте рейтинга — Удмуртия. Рынок жилищного строительства тут наиболее сконцентрирован. Половину объемов контролируют четыре девелопера, причем за крупнейшим застройщиком — компанией КОМОССТРОЙ — более 30%.

В Воронежской области (19 место) ситуация схожая, половина рынка — за четырьмя компаниями. Лидер — ГК «Развитие», занимает долю в 21%.

На третьей позиции снизу — Санкт-Петербург. Более 50% рынка жилищного строительства здесь контролируют пять компаний. Максимальные доли у ЛСР (19%) и Setl Group (18%).

В нижней половине рейтинга также расположились Кубань, Ставрополье, Красноярский и Пермский края, Московская, Челябинская, Ростовская и Пермская области.

Методологически строительный рынок крупнейших регионов России по площади застройки характеризуется как низкоконцентрированный. К рынкам с умеренной концентрацией можно отнести только Удмуртию. Высокой рыночной концентрации, которая свидетельствовала бы о тренде на монополизацию рынка, в изученных регионах нет.